魔戒远征队的一行人在被古一的跨次元空间魔法送回了中土大陆后，就马不停蹄的跑向了人类两大王国之一的洛汗。

他们需要向这个国家预警，告知他们魔多的军队即将来临的事实。

那是一个游牧民族，虽然没有刚铎一样宏伟的城市跟王宫，但幅员辽阔，而且骑兵十分精锐，强兽人的军队面对上他们的骑兵根本不堪一击。

但在这个时期，洛汗的国王希优顿登位已三十年，他开始显得衰老。逐渐被葛力马误导。

葛力马是希优顿手下的一个将领，暗中为堕落巫师萨鲁曼效力，萨鲁曼透过葛力马这“毒药”来弱化洛汗，同时更是使用力量让希优顿变得愚蠢无神。

魔戒圣战爆发的前一年，希优顿下放权力，葛力马的影响力更见强大，洛汗再次被半兽人及登兰德人威胁，国民苦不堪言。

忠心的骑士被逼的选择远走他乡前往未知的远方寻希望。

更加悲伤的是，希优顿的儿子希优德也在艾辛河渡口之役战死，国王绝嗣，白发人送黑发人，而且，被萨鲁曼控制的希优顿至今还不知道儿子死去的事实。

甘道夫与阿拉贡一行人的到来，也算是为这个绝望的国家带来了一点微不足道的希望……

他驱逐了国王身上萨鲁曼的控制，让他恢复了睿智，也让希优顿看清葛力马的真面目。

但同时，他们也通过西伏尔德跑来的幸存者得知了一个坏消息，强兽人军队比甘道夫所预想的还要早入侵西伏尔德……

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