木叶。

不久前被忍校强制退学的鸣人，最近经常一个人悄悄来到村子边缘的森林中。

森林里，有着一头浅色中分头发的年轻忍者正在等他。

远远的，鸣人脸上洋溢着笑容，对前方正在等待自己的忍者招手：

“水木老师！”

被忍校退学之后，鸣人陷入了更加自闭的状态。

这个时候，身为忍校老师的水木找上了鸣人，并且提出私底下教他忍术的事。

失落的鸣人抓到了一根救命稻草，就像原时空里对伊鲁卡的那样，他对水木充满了感激。

“水木老师，前几天你教的三身术我学会了。”像献宝一样，鸣人十分认真的在水木面前演示忍术。

“是吗，真了不起啊！”

瞥了一眼制造出一个扭曲分身的鸣人，水木随口夸赞了一句。

鸣人并没有察觉到他的敷衍态度，兴冲冲的继续演示着变身术。

“总觉得有什么人在监视我们……”眼睛转动了一下，水木警惕的观察着四周。

但森林里十分安静，他也没有感知到多余的查克拉波动。

水木只好将内心的不安压抑下去，转而开始认真的观察鸣人的三身术。

在控制查克拉这一方面，鸣人的天赋似乎极为不佳，简单的三身术在他手上，完全成了给人逗乐的小把戏。

水木的眼中闪过一丝不耐烦的神色。

要不是大蛇丸大人下了命令，他绝对不会接近这个愚蠢的九尾小鬼。

但是想起自己的目的，水木眼中的厌烦稍微淡化。

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