孙悟空寻到洞口，打烂洞门，要他们交师父出来。

三个犀牛听说便审问唐三藏，得知身份后，非常吃惊，避寒打算送回唐三藏，和两位兄弟发生争执，得知孙悟空来了，只好出门迎战。

避寒和孙悟空商议送回唐三藏，但要唐三藏师徒放自己一马，挽回他们在金平百姓中的威望和面子，孙悟空不肯，双方打起来，孙悟空失败。

回到金平府，猪八戒和沙僧已经被百姓赶出城里，孙悟空带着两位师弟来到洞口，和犀牛精再战，结果猪八戒和沙僧被擒。

孙悟空逃走。孙悟空上天，遇太白金星，查得三犀牛怕四木禽星，便觐见玉帝，要求帮助。

玉帝下诏派四木禽星助孙悟空。

孙悟空带四木禽星打进洞，三犀牛精逃散。孙悟空带四星追去。

海面上，孙悟空等人赶三犀牛精，龙王派太子来助战，分别擒获三犀牛精。

孙悟空坚持要带犀牛精回金平府见那里的百姓，游街示众。

犀牛精顾及他们在金平百姓心里的形象，避暑和避尘性格刚烈，相撞而亡。避寒见两位兄弟都自尽了，也愧疚自杀，场面惨烈。

孙悟空想到三个犀牛精确实没做过伤害百姓的事情，又如此刚烈，陷入极大的矛盾。

金平百姓见到犀牛精的尸体，不但没有抱怨他们冒充菩萨，反而感念他们多年来给金平府地方带来好处，决定以后奉犀牛精为当地的神灵。

师徒继续西行，孙悟空一路矛盾，直到天竺国的布金禅寺，顿悟。

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